בית השקעות הפניקס ניהול תיקים
הפניקס ניהול תיקים (קבוצת הפניקס) דורש 500,000 ₪ לפחות לתיק מנוהל אישית, ומציע תיק דיגיטלי מ-50,000 ₪. בקופות שהוא מנהל, הקופת גמל להשקעה שלו במסלול S&P 500 מדורגת במקום 1 מתוך 5 בתי השקעות לפי תשואה ממוצעת ב-5 שנים (12.33% לשנה, נתוני ספטמבר 2026).
עריכה: זאב יופה, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה, רישיון L-00138495, סייבי סוכנות לביטוח פנסיוני (2026) בע"מעודכן לאחרונה: 26.10.2026תשואות: גמל נט, ספטמבר 2026העורך אינו יועץ השקעות או מנהל תיקים. מידע כללי, אינו ייעוץ- מינימום לתיק מנוהל
- 500,000 ₪
- תיק דיגיטלי
- מ-50,000 ₪
- מסחר עצמאי
- אקסלנס טרייד
- נכסים בגמל והשתלמות
- 112.5 מיליארד ₪
היקף נכסים כפי שפורסם: כ-110 מיליארד ₪ בבית ההשקעות, מתוכם כ-19 מיליארד ₪ בתיקים מנוהלים (לפי אתר החברה).
לפי הפרסומים הרשמיים של בתי ההשקעות באתרים שלהם (הקישור למקור מופיע בעמוד של כל בית). נבדק ב-26.10.2026. הפרטים עשויים להשתנות ונתונים למשא ומתן, ויש לוודא אותם מול בית ההשקעות לפני כל החלטה. איך בנינו את הטבלה · דיווח על טעות
על הפניקס ניהול תיקים
בית ההשקעות של קבוצת הפניקס. ניהול תיקים, קרנות נאמנות ותעודות סל, ומסחר עצמאי דרך אקסלנס.
התשואות של הפניקס ניהול תיקים מול שאר בתי ההשקעות
הקופה הגדולה של הפניקס ניהול תיקים בכל מוצר ומסלול, והמקום שלה בין בתי ההשקעות לפי ממוצע שנתי ב-5 שנים. הפס מראה את התשואה ביחס לבית המוביל באותו מסלול.
| מוצר ומסלול | הקופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| קרן השתלמות, כללי | הפניקס השתלמות כללי | 13.13% | 0.65% | 4 מתוך 8 | |
| קרן השתלמות, מניות | הפניקס השתלמות מניות | 21.43% | 0.58% | 7 מתוך 8 | |
| קרן השתלמות, S&P 500 | הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 13.32% | 0.57% | 1 מתוך 4 | |
| קופת גמל להשקעה, כללי | הפניקס גמל להשקעה כללי | 13.24% | 0.62% | 6 מתוך 8 | |
| קופת גמל להשקעה, מניות | הפניקס גמל להשקעה מניות | 21.75% | 0.59% | 7 מתוך 8 | |
| קופת גמל להשקעה, S&P 500 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 13.31% | 0.58% | 1 מתוך 5 | |
| קופת גמל לתגמולים, כללי | הפניקס מרכזית לפיצויים | 12.13% | 0.55% | 6 מתוך 7 | |
| קופת גמל לתגמולים, מניות | הפניקס גמל מסלול מניות | 21.57% | 0.56% | 6 מתוך 7 | |
| קופת גמל לתגמולים, S&P 500 | הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | 13.34% | 0.56% | 1 מתוך 5 |
מקור: מאגר גמל נט, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נתונים לספטמבר 2026. תשואה ממוצעת שנתית ל-5 שנים, לפני דמי ניהול. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית. הדירוג מחושב על ידינו לפי השיטה המפורטת כאן, ואינו המלצה. דיווח על טעות
כל 57 הקופות של הפניקס ניהול תיקים במאגר
| קופה | סוג | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות כללי | קרן השתלמות | 8.02% | 13.13% | 0.65% | 24.6 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל לבני 50 ומטה | קופת גמל לתגמולים | 8.55% | 14.85% | 0.62% | 11.7 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | קופת גמל לתגמולים | 5.76% | 9.79% | 0.60% | 10.8 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | קרן השתלמות | 12.32% | 13.32% | 0.57% | 10.1 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | קופת גמל לתגמולים | 7.77% | 13.08% | 0.60% | 9.8 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות מניות | קרן השתלמות | 11.99% | 21.43% | 0.58% | 7.1 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | קופת גמל לתגמולים | 12.33% | 13.34% | 0.56% | 5.1 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל מסלול מניות | קופת גמל לתגמולים | 12.06% | 21.57% | 0.56% | 4.6 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | קופת גמל להשקעה | 12.33% | 13.31% | 0.58% | 3.4 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה כללי | קופת גמל להשקעה | 7.66% | 13.24% | 0.62% | 3.3 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | קרן השתלמות | 4.10% | 7.18% | 0.63% | 2.7 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | קופת גמל להשקעה | 12.17% | 21.75% | 0.59% | 1.9 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל בניהול אישי | קופת גמל לתגמולים | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 1.7 מיליארד ₪ |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | קופת גמל להשקעה - חסכון לילד | 2.70% | 5.35% | 0.01% | 1.6 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות מניות סחיר | קרן השתלמות | - | - | 0.49% | 1.5 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות בניהול אישי | קרן השתלמות | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 1.3 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל מניות סחיר | קופת גמל לתגמולים | - | - | 0.51% | 1.2 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמולה מבטיחת תשואה | קופת גמל לתגמולים | - | - | 2.00% | 1.2 מיליארד ₪ |
| הפניקס מרכזית לפיצויים | קופת גמל לתגמולים | 6.88% | 12.13% | 0.55% | 1.1 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל אשראי ואג"ח | קופת גמל לתגמולים | 2.65% | 5.13% | 0.59% | 1.1 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | קרן השתלמות | 2.68% | 5.23% | 0.64% | 0.7 מיליארד ₪ |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | קופת גמל להשקעה - חסכון לילד | 12.44% | 21.19% | 0.01% | 0.6 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר | קופת גמל להשקעה | - | - | 0.53% | 0.5 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות הלכה | קרן השתלמות | 7.27% | 12.47% | 0.66% | 0.4 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | קרן השתלמות | 3.70% | 5.73% | 0.61% | 0.4 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל מסלולית לפיצויים רבת מסלולים | קופת גמל לתגמולים | - | - | 0.11% | 0.4 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | קרן השתלמות | - | - | 0.58% | 0.3 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל מסלול משולב סחיר | קופת גמל לתגמולים | - | 13.45% | 0.57% | 0.3 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | קופת גמל להשקעה | 4.43% | 8.17% | 0.62% | 0.3 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל עוקב מדדי מניות | קופת גמל לתגמולים | - | - | 0.58% | 0.3 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | קופת גמל להשקעה | 5.87% | 9.34% | 0.60% | 0.2 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות שריעה | קרן השתלמות | 10.22% | 13.96% | 0.67% | 0.2 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | קרן השתלמות | 3.27% | 4.47% | 0.60% | 0.2 מיליארד ₪ |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | קופת גמל להשקעה - חסכון לילד | 7.30% | 12.98% | 0.02% | 0.2 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל עוקב מדדים - גמיש | קופת גמל לתגמולים | - | - | 0.62% | 0.2 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל כספי (שיקלי) | קופת גמל לתגמולים | 3.21% | 4.40% | 0.57% | 0.2 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל שריעה | קופת גמל לתגמולים | 9.56% | 13.47% | 0.62% | 0.2 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל אג"ח סחיר | קופת גמל לתגמולים | - | - | 0.58% | 0.1 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | קופת גמל להשקעה | 2.75% | 5.37% | 0.64% | 0.1 מיליארד ₪ |
| הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות | קופת גמל לתגמולים | 3.64% | 6.88% | 0.64% | 0.1 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות משולב סחיר | קרן השתלמות | - | - | 0.55% | 0.1 מיליארד ₪ |
| הפניקס חיסכון לילד- שריעה | קופת גמל להשקעה - חסכון לילד | 10.94% | 14.18% | 0.00% | 0.1 מיליארד ₪ |
| הפניקס מרכזית לפיצויים רב מסלולית- סנונית | קופת גמל לתגמולים | - | - | 0.42% | 0.1 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | קופת גמל להשקעה | 3.67% | 5.93% | 0.64% | 0.1 מיליארד ₪ |
| הפניקס חיסכון לילד - הלכה | קופת גמל להשקעה - חסכון לילד | 6.41% | 11.26% | 0.01% | 0.1 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות אג"ח סחיר | קרן השתלמות | - | - | 0.55% | 0.1 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה שריעה | קופת גמל להשקעה | 12.15% | 13.68% | 0.69% | 0 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) | קופת גמל להשקעה | 3.24% | 4.46% | 0.68% | 0 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | קופת גמל להשקעה | - | - | 0.59% | 0 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר | קופת גמל להשקעה | - | - | 0.61% | 0 מיליארד ₪ |
| הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח | קופת גמל לתגמולים | 2.00% | 4.33% | 0.52% | 0 מיליארד ₪ |
| הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות | קופת גמל לתגמולים | 11.58% | 19.05% | 1.18% | 0 מיליארד ₪ |
| הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד | קופת גמל לתגמולים | 1.29% | 3.07% | 0.47% | 0 מיליארד ₪ |
| הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי | קופת גמל לתגמולים | 1.58% | 5.22% | 0.47% | 0 מיליארד ₪ |
| הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים | קופת גמל לתגמולים | 6.77% | 12.11% | 0.58% | 0 מיליארד ₪ |
| הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה | קופת גמל לתגמולים | 5.08% | 10.59% | 0.81% | 0 מיליארד ₪ |
| הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי קצר | קופת גמל לתגמולים | 3.02% | 4.35% | 1.06% | 0 מיליארד ₪ |
למי הפניקס ניהול תיקים מתאים?
- למי שיש לפחות 500,000 ₪ להשקעה ורוצה שמנהל תיקים יקבל את ההחלטות.
- מי שיש לו פחות יכול להתחיל בתיק הדיגיטלי מ-50,000 ₪, עם פחות התאמה אישית.
- מי שרוצה לסחור לבד יכול לפתוח חשבון באקסלנס טרייד. על מה להסתכל במסחר עצמאי.
- מי שרוצה להשקיע פחות מ-300,000 ₪ דרך הפניקס ניהול תיקים יכול לעשות את זה בקופת גמל להשקעה, באותה מדיניות השקעה ובלי מינימום גבוה.
לא בטוחים איפה לשים את הכסף?
ספרו לנו כמה אתם רוצים להשקיע ולכמה זמן. נחזור אליכם עם אפשרויות להשוואה.
- עד 300,000 ₪: נבדוק קופות גמל להשקעה ופוליסות חיסכון של בתי ההשקעות.
- מעל 300,000 ₪: נחבר אתכם למנהלי תיקים מורשים, כדי שתקבלו כמה הצעות.
שאלות נפוצות
מה סכום המינימום לניהול תיק בהפניקס ניהול תיקים?
לפי המידע שפורסם, 500,000 ₪ לתיק מנוהל אישית. יש גם מסלול דיגיטלי מ-50,000 ₪. הסכומים משתנים, וכדאי לוודא מול בית ההשקעות.
כמה דמי ניהול גובה הפניקס ניהול תיקים?
בתי השקעות לא מפרסמים מחירון קבוע לניהול תיקים. הטווח המקובל בשוק הוא 0.5% עד 1.2% בשנה, ובסכומים גבוהים אפשר להתמקח. בקופות הגמל וההשתלמות של הפניקס ניהול תיקים דמי הניהול הממוצעים בפועל מופיעים בטבלה בעמוד הזה.
האם הפניקס ניהול תיקים בית השקעות טוב?
את ניהול התיקים אי אפשר למדוד, כי התשואות לא מתפרסמות. בקופות שמדווחות לרגולטור, הפניקס ניהול תיקים במקום 1 מתוך 5 בקופת גמל להשקעה במסלול S&P 500 ב-5 שנים. זה מדד טוב ליכולת ניהול ההשקעות של הבית, אבל לא מבטיח את ביצועי התיק שלכם.
בתי השקעות דומים
מקורות: הפניקס בית השקעות, ניהול תיקים, תיק השקעות דיגיטלי, הפניקס בית השקעות. תשואות: מאגר גמל נט, רשות שוק ההון.